自去年4月以來受全球疫情影響，原材料步入上漲周期，工程機(jī)械行業(yè)承壓。

與此同時，國內(nèi)中長期“碳達(dá)峰”“碳中和”政策推動供給端結(jié)構(gòu)性調(diào)整，供需呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢。

疊加綠色智能的風(fēng)口，工程機(jī)械行業(yè)再次站在了改革創(chuàng)新的十字路口。

6月8日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪獲悉，以三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、徐工機(jī)械為代表的工程機(jī)械龍頭們正搶抓國內(nèi)和國際市場銷售與生產(chǎn)大機(jī)遇;與此同時，原材料的上漲與綠色生產(chǎn)的新要求倒逼企業(yè)研發(fā)智能化生產(chǎn)設(shè)備與流程。而在綠色生產(chǎn)方面，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已在諸多領(lǐng)域破局。根據(jù)BCG預(yù)測，中國純電動工程機(jī)械市場將在2025—2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn)，到2035年，純電動工程機(jī)械的滲透率或?qū)⑦_(dá)到30%。

安信證券分析師李哲指出，當(dāng)前原材料上漲助推的新一輪工程機(jī)械漲價，國際方面以新冠疫情后全球經(jīng)濟(jì)從衰退走向復(fù)蘇為背景，國內(nèi)來看，一方面中國經(jīng)濟(jì)2020年第二季度開始逐漸完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)，需求回暖;另一方面“碳中和”政策出臺，推動供給側(cè)調(diào)整。

破解原材料上漲

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。而原材料占工程機(jī)械企業(yè)的總成本達(dá)九成以上。Wind數(shù)據(jù)顯示，三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械原材料成本占比分別為90.78%、95.28%、84.94%。

近段時間以來，國際市場鐵礦石原材料價格猛漲導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)走高。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼均價(以HRB40020mm：全國均價為樣本)從2020年4月初的不到3600元/噸漲至今年5月初近6350元/噸，13個月左右漲幅近80%。

原材料暴漲之下，工程機(jī)械龍頭們明顯承壓。目前，針對鋼材占比較大的產(chǎn)品(如建筑起重機(jī)、攪拌站等)已進(jìn)行相應(yīng)價格調(diào)整，部分傳導(dǎo)成本壓力，另一方面公司與供應(yīng)商協(xié)商共同承擔(dān)消化部分成本，共同應(yīng)對市場波動。

數(shù)據(jù)顯示，中聯(lián)重科自6月1日起，站類機(jī)械、建筑起重機(jī)系列產(chǎn)品價格上調(diào)了1000元/噸;徐工機(jī)械5月中旬也發(fā)布調(diào)價函，其塔式起重機(jī)和施工升降機(jī)全系列產(chǎn)品在6月份上調(diào)價格。

除了上調(diào)價格外，工程機(jī)械龍頭企業(yè)也在采取多種方式應(yīng)對。

“年初做預(yù)算時，公司預(yù)測了鋼鐵的價格波動，現(xiàn)在的成本上行在預(yù)算范圍內(nèi)。”中聯(lián)重科向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹稱。

山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示：“在與供應(yīng)商的合作方面，公司聯(lián)合關(guān)鍵供應(yīng)商共同面對市場并進(jìn)行工藝、管理的改善，提高材料利用率，并簽訂短期合同，做到大件物料每月核價，與大宗原材料捆綁制定定價機(jī)制，同時改變支付方式，減少供應(yīng)商資金壓力;在采購方式方面，對原材料趨勢隨時分析更新，控制庫存范圍或備貨，‘就近采購’;在拓展渠道方面，公司尋找新供應(yīng)渠道以及代用品，保證產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量的基礎(chǔ)上尋找可替代材料。”

李哲則指出，原材料推漲會壓縮中游工程機(jī)械類企業(yè)毛利空間，需求旺盛背景下削弱成本壓力是重要選項(xiàng)。

而在原材料漲價周期中，龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢會更加明顯。李哲分析稱，龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢強(qiáng)、控制材料成本手段多、產(chǎn)業(yè)鏈議價能力強(qiáng)，因此原材料漲價帶來的壓力對于龍頭企業(yè)來說反而是體現(xiàn)競爭力的好時機(jī)。

龍頭企業(yè)的增長趨勢也在去年年報中顯現(xiàn)端倪。

2020年，三一重工的挖掘機(jī)械產(chǎn)品在國內(nèi)市占率達(dá)28%，營業(yè)收入為1000.54億元，同比增長31.25%，歸母凈利潤154.31億元，同比增長36.25%;山河智能的兩大核心產(chǎn)品挖掘機(jī)械和樁工機(jī)械也在期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長。

此外，徐工機(jī)械2020年主要板塊收入規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，11類主機(jī)產(chǎn)品穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)第一，9類主機(jī)產(chǎn)品同比增幅高于行業(yè)對手。

國際化增長之路

值得注意的是，國內(nèi)龍頭企業(yè)始于十幾年前的海外布局之路并沒有因全球疫情減緩。龍頭企業(yè)去年集體高增長的背后是中國工程機(jī)械企業(yè)逐漸走上了國際第一梯隊的舞臺后，海外市占率逐年提升的集中表現(xiàn)。

2008年，中聯(lián)重科收購的意大利工程機(jī)械制造商CIFA，是歐美排名第二的混凝土輸送泵、泵車制造商。2012年，三一重工收購的普茨邁斯特，是世界首臺混凝土泵的發(fā)明者，也是全球混凝土機(jī)械的第一品牌。2012年，徐工機(jī)械收購全球著名混凝土成套設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者施維英。隨著國內(nèi)三家企業(yè)完成對混凝土機(jī)械國際三巨頭的收購，全球混凝土機(jī)械行業(yè)基本被我國掌控，其中三一重工占據(jù)全球混凝土機(jī)械市場份額的60%以上，為全球第一。

從英國KHL集團(tuán)公布的全球工程機(jī)械2020YellowTable來看，2020年全球前50位排名中國共有九家企業(yè)上榜，依次為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、龍工、山推、山河智能、雷沃和廈工，其中三一重工以5.4%的市場份額排名第五位。繼續(xù)保持全球第一的卡特彼勒營業(yè)額為328.82億美元，市場份額占比為16.2%。

從產(chǎn)品銷售來看，挖掘機(jī)方面，三一重工2020年實(shí)現(xiàn)海外營收141.04億元，銷量突破1萬臺，同比增長30%以上，在東南亞部分國家的市場份額已上升至第一。Off-Highway數(shù)據(jù)顯示，2020年公司共銷售98705臺挖掘機(jī)，占據(jù)全球挖掘機(jī)市場份額的15%，位居全球銷量第一。

全球范圍來看，挖掘機(jī)械為工程機(jī)械價值量最大門類。根據(jù)Wind、Off-highway統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球挖掘機(jī)銷售價值量占比工程機(jī)械行業(yè)的58%。在過去的數(shù)十年間，我國挖機(jī)出口從2009年的3527臺增長到2020年的34741臺，年復(fù)合增速達(dá)到23.12%。

渤海證券分析師鄭連聲認(rèn)為，歐、美、日挖掘機(jī)市場日趨成熟，自2016年以來銷量增速逐漸放緩，需求基本穩(wěn)定。若想尋求該產(chǎn)品在海外的增長，以印度為代表的新興發(fā)展中國家具有城鎮(zhèn)化率低、行業(yè)需求潛力大的特點(diǎn)，或可抓住機(jī)會，實(shí)現(xiàn)較快增速。

起重機(jī)方面，2020年，徐工機(jī)械移動式起重機(jī)規(guī)模躋身全球第一位，千噸級輪式起重機(jī)銷量領(lǐng)先;同年，山河智能海外收入達(dá)38.32億元，同比增長7.38%，其中工程起重機(jī)出口銷售同比增長超過35%;中聯(lián)重科工程起重機(jī)出口銷售同比增長超35%，其中ZCC9800履帶吊出口歐洲，創(chuàng)下中國起重機(jī)制造企業(yè)出口歐美高端市場最大噸位紀(jì)錄，并在越南銷售數(shù)十臺履帶吊。

其他產(chǎn)品方面，徐工機(jī)械大型礦機(jī)逆勢成為出口亮點(diǎn)，并簽訂價值5億元出口項(xiàng)目，中標(biāo)價值2.6億元外帶施工礦機(jī)項(xiàng)目。而山河智能在越南樁機(jī)市占率也再創(chuàng)新高。

此外，在本地化戰(zhàn)略布局方面，山河智能目前已有十幾家海外子公司，其中有歐洲及美國兩家成熟子公司，本地化員工比率達(dá)90%，降低了疫情對海外貿(mào)易的影響。而多次進(jìn)行海外并購的中聯(lián)重科也在推進(jìn)本地化戰(zhàn)略，目前公司已通過海外本地化員工來了解當(dāng)?shù)厥袌龊涂蛻粜枨螅�并將信息統(tǒng)一導(dǎo)入公司大數(shù)據(jù)平臺上，海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶之間的“端到端”。

綠色智能成下一個風(fēng)口

2021年全國“兩會”以來，“碳達(dá)峰”“碳中和”受到全社會高度關(guān)注，高質(zhì)量發(fā)展成為各行業(yè)必由之路。

事實(shí)上，工程機(jī)械行業(yè)綠色生產(chǎn)已先行一步。2020年，國家工信部發(fā)布《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型成大勢所趨。三一重工總裁向文波認(rèn)為，“碳中和”“碳達(dá)峰”是一條新賽道，讓企業(yè)可以與國際同行在同一起跑線上展開競爭。“對全球產(chǎn)業(yè)鏈和未來發(fā)展來說，必須著手于新能源，其會對全球工業(yè)體系進(jìn)行重構(gòu)。三一重工將積極推動電動化，并在智能、環(huán)保方面增加研發(fā)投入。”

“但整體看來，當(dāng)前電動工程機(jī)械產(chǎn)品的滲透率尚不足1%。”BCG研究認(rèn)為，工程機(jī)械市場的電動化尚處于起步階段，只有部分國內(nèi)外第一梯隊企業(yè)有所布局，主要從挖掘機(jī)產(chǎn)品切入電動化，且只牽頭展開零星電動產(chǎn)品試點(diǎn)項(xiàng)目。

就目前企業(yè)取得的成果來看，2020年，中聯(lián)重科的全球首臺純電動汽車起重機(jī)ZTC250N-EV下線，開創(chuàng)純電動起重機(jī)歷史先河。山河智能自主研制的全國首臺純電動智能挖掘機(jī)SWE240FED正在青藏高原進(jìn)行高海拔低溫環(huán)境下的全面實(shí)測。此外，公司成功研制耦合式液壓混合動力系統(tǒng)，完成1000小時礦山工業(yè)性考核。

成本仍舊是綠色智能生產(chǎn)的攻堅核心。若想在碳排放和新能源浪潮中加速變革進(jìn)程，就需要考慮轉(zhuǎn)換成本這一核心因素，而在成本節(jié)降方面，電池或?qū)⒊蔀橥黄瓶凇?/p>

挖掘機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品素來就有“油老虎”之稱，且工程機(jī)械對電池容量、能量密度要求較高，惡劣施工環(huán)境也導(dǎo)致電池成本居高不下。BCG研究認(rèn)為，“工程機(jī)械電動化的前景依然樂觀，在技術(shù)升級換代的背景下，預(yù)計電池成本有望在未來每年下降5%-10%，這意味著隨著電池成本下降，經(jīng)過7年左右時間，電動工程機(jī)械的總擁有成本TCO平衡周期也將縮短至1年以內(nèi)。”

就生產(chǎn)線的改造問題，向文波認(rèn)為：“大部分生產(chǎn)線不需要重新改造，比如過去的柴油機(jī)，公司本來不生產(chǎn)，只是把過去的柴油機(jī)變成電機(jī)，挖掘機(jī)的工作結(jié)構(gòu)件部分不會發(fā)生變化。”

不過，向文波也指出：“不排除將來生產(chǎn)成本更高的可能。而價格的抬高需要整個社會付出成本，需要政府、市場共同推動。”

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，BCG研究預(yù)測稱，工程機(jī)械的電動化進(jìn)程必將在價值鏈上催生出諸多新玩家與新模式。

該內(nèi)容由行業(yè)企業(yè)、終端個體、第三方機(jī)構(gòu)提供，本網(wǎng)僅起到傳播該信息的目的，如有任何疑問請與轉(zhuǎn)載來源機(jī)構(gòu)聯(lián)系解決，感謝支持。如發(fā)現(xiàn)侵權(quán)，本網(wǎng)編輯部將協(xié)助進(jìn)行處理或撤稿。