挖掘機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)火爆,銷(xiāo)量仍在高速增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,今年 8月,納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)2.09萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)51.3%;其中國(guó)內(nèi)18076臺(tái),同比增長(zhǎng)56.3%;出口2863臺(tái),同比增長(zhǎng)25.7%。
今年1-8月,納入統(tǒng)計(jì)的25家企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)21萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)28.8%,相當(dāng)于去年全年銷(xiāo)量的約九成。去年挖掘機(jī)銷(xiāo)量為23.57萬(wàn)臺(tái),同比增速15.9%。
這也是今年挖掘機(jī)月度銷(xiāo)量同比增速,連續(xù)五個(gè)月超過(guò)五成。
4月,納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)4.54萬(wàn)臺(tái),同比增速為59.9%;5月,挖掘機(jī)銷(xiāo)售依然保持較好勢(shì)頭,銷(xiāo)量達(dá)3.17萬(wàn)臺(tái),同比增速達(dá)68%;6月挖掘機(jī)銷(xiāo)量為2.46萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)62.9%;7月挖掘機(jī)銷(xiāo)量為1.91萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)54.8%。
工程機(jī)械行業(yè)是中國(guó)機(jī)械工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)之一。其產(chǎn)品市場(chǎng)需求受?chē)?guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響較大,下游客戶(hù)主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等投資密集型行業(yè),與宏觀經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)。
今年初,受新冠疫情影響,挖掘機(jī)銷(xiāo)量在前兩月遭遇腰斬,但此后迅速反彈至高位。
挖掘機(jī)是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料,并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。
按照噸位不同,挖掘機(jī)可以被劃分為超大型挖掘機(jī)、大挖、中挖、小挖和微型挖掘機(jī),6噸以下的挖掘機(jī)一般被稱(chēng)為微型挖掘機(jī),6-12噸為小型挖掘機(jī),13-35噸位中型挖掘機(jī),25噸-45噸被稱(chēng)為大型挖掘機(jī) ,45噸以上的挖掘機(jī)被稱(chēng)為超大型挖掘機(jī)。
據(jù)中聯(lián)重科上述負(fù)責(zé)人介紹,小型挖掘機(jī)目前主要應(yīng)用于市政施工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)地基開(kāi)挖、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)改造、園林綠化等項(xiàng)目;中型挖掘機(jī)主要應(yīng)用在房地產(chǎn)基建開(kāi)發(fā)、土方工程、水利河道疏通、公路鐵路建設(shè)、城市房屋拆遷、土地平整、石料開(kāi)采等領(lǐng)域;大型挖掘機(jī)則主要應(yīng)用于礦山開(kāi)發(fā)、復(fù)墾以及大型建設(shè)工程。
細(xì)分到機(jī)型,今年小挖銷(xiāo)量最大。這主要得益于國(guó)家大力推動(dòng)新基建及建設(shè)新農(nóng)村等政策。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,7月小挖銷(xiāo)量9086臺(tái),同比增長(zhǎng)58.6%;中挖銷(xiāo)售4530臺(tái),同比增長(zhǎng)65.3%;大挖銷(xiāo)售2637臺(tái),同比增長(zhǎng)53.3%。
7月,小挖占整體市場(chǎng)份額的55.9%,中挖和大挖的銷(xiāo)售占比分別為27.9%和16.2%。
大挖占比下降、小挖占比提升,成為今年整體行業(yè)趨勢(shì)。
三一重工山東地區(qū)一名挖掘機(jī)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,小型挖掘機(jī)是目前最熱銷(xiāo)的機(jī)型,價(jià)格約在20萬(wàn)元上下,對(duì)用戶(hù)的資金要求較低,可以靈活應(yīng)用在建筑工地、市政建設(shè)等方面。
今年3月,科爾尼管理咨詢(xún)公司發(fā)布的《存量時(shí)代,工程機(jī)械企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)》指出,新基建帶來(lái)的需求將重塑工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品布局,城市中的小型工程建設(shè),諸如新能源充電樁、5G基站建設(shè)等,對(duì)小型挖掘機(jī)的需求將大量提升。
上述三一重工山東地區(qū)挖掘機(jī)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前環(huán)保政策更為嚴(yán)格,更新?lián)Q代也是近期挖掘機(jī)銷(xiāo)量大漲的一個(gè)主要影響因素。
今年起,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)實(shí)行國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。廣發(fā)證券曾測(cè)算,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)保有量中,國(guó)一和國(guó)二排放標(biāo)準(zhǔn)的保有量約80萬(wàn)臺(tái),如果這部分機(jī)械在未來(lái)五年內(nèi)全部出清淘汰,每年的平均置換量將達(dá)約16萬(wàn)臺(tái),更新?lián)Q代的需求依然比較旺盛。
新挖掘機(jī)具有環(huán)保優(yōu)勢(shì),且目前擁有較好的性?xún)r(jià)比,也促使銷(xiāo)量上漲。
“4月,主流廠商對(duì)挖掘機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)一次提價(jià),但當(dāng)前主流挖掘機(jī)售價(jià)仍要低于前幾年。”上述三一重工銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,價(jià)格優(yōu)惠推漲了消費(fèi)者的購(gòu)機(jī)熱情。
這一觀點(diǎn)也得到了另一名挖掘機(jī)銷(xiāo)售人員的認(rèn)可。
徐工機(jī)械江蘇地區(qū)的一名挖機(jī)銷(xiāo)售人員對(duì)記者表示,因近幾年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,當(dāng)前挖掘機(jī)價(jià)格較數(shù)年前處于較低水平,購(gòu)入新機(jī)的整體性?xún)r(jià)比很高。
“徐工一款中型挖掘機(jī)幾年前的售價(jià)超過(guò)60萬(wàn),這兩年的價(jià)格在50萬(wàn)左右,購(gòu)機(jī)相對(duì)比較實(shí)惠。”上述徐工機(jī)械銷(xiāo)售人員表示。
在銷(xiāo)量持續(xù)高速增長(zhǎng)后,市場(chǎng)上的挖掘機(jī)數(shù)量大幅增加,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在變得更加激烈。
據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去十年,中國(guó)挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量(全部企業(yè)狀態(tài))由原來(lái)的1萬(wàn)家增長(zhǎng)到5.6萬(wàn)家,翻了5倍多,新增企業(yè)數(shù)量逐年走高。
天眼查專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)顯示,以工商登記為準(zhǔn),中國(guó)今年上半年新增挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)超過(guò)3700多家。其中,4月挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)851家,較3月環(huán)比增長(zhǎng)25.7%。
家住浙江的徐先生,此前在某工程機(jī)械代理公司工作,今年年初,他和朋友合伙買(mǎi)了十幾臺(tái)挖掘機(jī),正式開(kāi)始了自己的挖掘機(jī)租賃生意。
“本以為是片藍(lán)海,結(jié)果進(jìn)來(lái)后發(fā)現(xiàn)是片紅海。”徐先生無(wú)奈笑道,“進(jìn)入挖掘機(jī)市場(chǎng)的人比想象中要更多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。”
類(lèi)似徐先生在今年成為挖掘機(jī)機(jī)主的個(gè)人,并不在少數(shù)。據(jù)他介紹,他身邊不少朋友新加入挖掘機(jī)租賃這一圈子。
中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,中聯(lián)重科挖掘機(jī)的客戶(hù)群體主要包括個(gè)體經(jīng)營(yíng)、施工單位、市政建設(shè)單位、礦山企業(yè)等多種類(lèi)型。
基建投資與房地產(chǎn)施工量的提升,將進(jìn)一步支撐下半年工程機(jī)械銷(xiāo)量的增長(zhǎng),但行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在。
西部證券指出,今年前7月,國(guó)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行2.25萬(wàn)億元,去除棚改、土改后同比增長(zhǎng)187.5%,將繼續(xù)在下半年全面支撐各地基建施工的開(kāi)啟;此外,上半年各地區(qū)商用土地交易量同比增長(zhǎng),以及商業(yè)地產(chǎn)庫(kù)存逐步企穩(wěn),預(yù)示著下半年房地產(chǎn)新開(kāi)工需求的提振。
但浙商證券指出,工程機(jī)械行業(yè)也存在風(fēng)險(xiǎn),包括基建及房地產(chǎn)投資低于預(yù)期、新冠疫情再次爆發(fā)等。
中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)認(rèn)為,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)逐漸釋放,下半年機(jī)械工業(yè)需求市場(chǎng)將逐漸恢復(fù),運(yùn)行環(huán)境不斷改善。但由于海外疫情仍存在較大的不穩(wěn)定性和不確定性,國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻復(fù)雜,機(jī)械工業(yè)仍然面臨著較大的下行壓力。
在行業(yè)高景氣的背景下,工程機(jī)械行業(yè)頭部公司的股價(jià)和市值也屢次創(chuàng)新高。
今年1月,三一重工市值首度突破1500億元;3月超過(guò)1600億,5月突破1700億。
2019年1月2日,三一重工股價(jià)為7.79元。截至今年9月8日收盤(pán),三一重工股價(jià)已升至23.38元/股,較去年年初上漲約兩倍。
中聯(lián)重科(000157.SZ)9月8日的收盤(pán)價(jià)為8.31元,較2019年1月2日的3.22元/股,上漲約158%。
徐工機(jī)械(000425.SZ)9月8日的收盤(pán)價(jià)為6.31元,較2019年1月2日的3.16元/股,上漲約一倍。
隨著挖掘機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)高漲,行業(yè)品牌集中度也持續(xù)提升。今年1月-7月,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)份額前三依次為三一重工、徐工機(jī)械、卡特彼勒,市場(chǎng)占有率分別為25.6%、16.0%和10.5%。(來(lái)源:界面新聞)
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