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工程機(jī)械行業(yè):7月挖機(jī)銷售有望再創(chuàng)新高

來源: 發(fā)布日期:2020/7/18 9:27:44

 上半年挖掘機(jī)市場行情火爆,銷量持續(xù)超預(yù)期,預(yù)計(jì) 7 月仍將保持高增長。2020 年上半年,挖掘機(jī)共計(jì)銷售 17.0 萬臺(tái),同比增長 24.2%;其中 6 月份銷售 2.5 萬臺(tái),同比增長 62.9%。1 月和 2 月,受春節(jié)假期和新冠肺炎疫情蔓延影響,挖機(jī)銷量呈現(xiàn)負(fù)增長。但自 3 月份復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來,工期壓縮疊加需求后移,挖機(jī)銷量重回增長軌道,4、5、6 月銷售更加火爆,挖機(jī)銷量同比增速超過 60%。下游需求旺盛,主機(jī)廠一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。4 月各大主機(jī)廠挖機(jī)價(jià)格均出現(xiàn)上漲的現(xiàn)象,由于去年挖機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下跌幅度較大,挖機(jī)代理商利潤率較低,經(jīng)營困難,本次漲價(jià)也將重建起產(chǎn)業(yè)鏈上下游良好生態(tài),有望推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)三一集團(tuán)官微的數(shù)據(jù),核心零部件廠商 7 月排產(chǎn)同比增速超過 70%,結(jié)合主機(jī)廠庫存消耗,預(yù)計(jì) 7 月挖掘機(jī)銷量仍將保持高速增長。一般而言,7、8 月是傳統(tǒng)的工程機(jī)械銷售淡季,但今年在各省市大力發(fā)行專項(xiàng)債以基建穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的背景下,預(yù)計(jì)今年挖機(jī)市場將呈現(xiàn)“淡季不淡”的特征。

萬億級專項(xiàng)債和抗疫特別國債加快發(fā)行,基建投資有望持續(xù)助力行業(yè)景氣向上。2020 年,我國基建投資的逆周期調(diào)節(jié)力度持續(xù)加大,政府推出基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域公募 REITs 試點(diǎn);兩會(huì)”提出今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券 3.75萬億元,比去年增加 1.6 萬億元,提高專項(xiàng)債券可用作項(xiàng)目資本金的比例,提升專項(xiàng)債投向基建的比例等。5 月,地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行 1.03 萬億元,創(chuàng)單月歷史新高;上半年,地方政府專項(xiàng)債券共計(jì)發(fā)行 2.37 萬億元,同比增長 52.9%。5 月,國債發(fā)行 6773.2 億元,同比大幅提升。按照財(cái)政部的具體計(jì)劃,今年 1 萬億元抗疫特別國債從 6 月中旬開始發(fā)行,7 月底前發(fā)行完畢,將全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出,并預(yù)留部分資金用于地方解決基層特殊困難。此外,今年二季度,國鐵集團(tuán)調(diào)增了鐵路投資計(jì)劃,加大了在建工程組織實(shí)施力度,完成投資2459 億元,同比增長 11.4%,其中基建投資完成 1797 億元,同比增長16.4%;在“交通強(qiáng)國”政策和國家“六穩(wěn)六保”的部署下,預(yù)計(jì)今年鐵路投資仍將保持快速增長。另外,水利部表示我國計(jì)劃 2020-2022 年重點(diǎn)推進(jìn)150 項(xiàng)重大水利工程建設(shè),總投資約 1.29 萬億元,帶動(dòng)直接和間接投資約6.6 萬億元。在一系列政策的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)下半年基建投資增速將保持較快長,帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)高漲。

房地產(chǎn)投資依然具備較高韌性,工程機(jī)械后周期產(chǎn)品迎來更新?lián)Q代高峰期。2020 年 1-5 月,房屋新開工面積為 7.0 億平方米,同比降低 12.8%;房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)完成額為 4.6 萬億元,同比降低 0.3%。2020 年以來,受疫情影響,房屋新開工面積和房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)完成額均有所下滑,但5 月份下滑幅度持續(xù)收窄;房地產(chǎn)投資依然具備較高韌性,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資對工程機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)仍將持續(xù)。上一輪工程機(jī)械銷售高峰期位于2008 年 11 月至 2011 年 9 月;一般而言,一臺(tái)挖掘機(jī)的使用壽命在 8 年左右,2016 年底起挖掘機(jī)進(jìn)入存量設(shè)備更新?lián)Q代高峰期,這也直接加速了工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇。而汽車起重機(jī)、混凝土機(jī)械、塔機(jī)等作為工程機(jī)械后周期產(chǎn)品,復(fù)蘇滯后于挖掘機(jī),而且其壽命大概在 10 年左右,預(yù)計(jì)其更新的高峰期未來幾年將會(huì)持續(xù)。另一方面,環(huán)保政策的趨嚴(yán),不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的落后機(jī)型有望加速出清,將有力推動(dòng)替換潮。

維持工程機(jī)械行業(yè)“增持”評級。

 

2020 年,我們認(rèn)為基建投資有望持續(xù)加大,房地產(chǎn)投資依然具備較高韌性,帶動(dòng)工程機(jī)械市場需求持續(xù)旺盛。另一方面,起重機(jī)械、混凝土機(jī)械等后周期產(chǎn)品迎來更新?lián)Q代的高峰期,后周期產(chǎn)品接力挖掘機(jī)的高增長,將持續(xù)助推工程機(jī)械行業(yè)景氣度高漲。工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)推薦三大主機(jī)廠龍頭:中聯(lián)重科、三一重工、徐工機(jī)械;核心零部件龍頭:恒立液壓、艾迪精密;塔機(jī)租賃龍頭:建設(shè)機(jī)械。建議關(guān)注:柳工、安徽合力、杭叉集團(tuán)等企業(yè)。

 

 

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