【第一工程機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家】2019年11月8日，以“價(jià)值引領(lǐng) 質(zhì)贏未來(lái)”為主題的2019年度中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：分會(huì))年會(huì)在山東臨沂召開。會(huì)上，分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)李宏寶做了《2019年度中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》的專題發(fā)言，以下為本網(wǎng)針對(duì)李秘書長(zhǎng)發(fā)言內(nèi)容的摘選。

1、市場(chǎng)整體概況

據(jù)分會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，在中國(guó)市場(chǎng)投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)約為35家，相比2011年高峰期下降約50%，與2018年同期基本持平，其中規(guī)模主機(jī)制造企業(yè)近20家，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能約40萬(wàn)臺(tái)。此外，全行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過(guò)1000家。

2019年1-9月，納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售超過(guò)500種不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品，單臺(tái)整機(jī)重量范圍1~360t，總銷量179,195臺(tái)(含出口)，同比增長(zhǎng)14.7%，同期銷量再創(chuàng)歷史新高。

2.企業(yè)銷量情況

2019年1-9月，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量前3位的企業(yè)為三一、徐工和卡特彼勒，其市場(chǎng)占有率均超過(guò)10%。與2018年類似的是，2019年行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)依然增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下滑，市場(chǎng)占有率不足1%的企業(yè)數(shù)量達(dá)到10家。但與2018年龍頭企業(yè)整體高速增長(zhǎng)不同的是，2019年行業(yè)龍頭企業(yè)之間出現(xiàn)分化，國(guó)產(chǎn)品牌整體增長(zhǎng)顯著。

市場(chǎng)集中度方面，CR4=59.2%，CR8=80.0%，CR10=85.9%，整體處于高市場(chǎng)集中度領(lǐng)域(CRN為行業(yè)前N位品牌市場(chǎng)份額之和)。

3.市場(chǎng)格局分析

2019年1-9月，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌銷量為111,483臺(tái)，市場(chǎng)占有率62.2%，日系、歐美和韓系品牌市場(chǎng)占有率分別為11.7%、15.7%和10.4%。

4. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

2019年1-9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大挖、中挖、小挖銷量分別為26003臺(tái)、48851臺(tái)和104341臺(tái)，市場(chǎng)占比分別為14.5%、27.3%和58.2%。其中微挖銷量和市場(chǎng)占比分別為36297臺(tái)和20.3%。

5. 保有量分析

據(jù)分會(huì)在近期的市場(chǎng)調(diào)研和反饋，小挖更新?lián)Q代較快，一般6年或8年保有量更加貼近實(shí)際，中大挖則8年或10年保有量更能反映生命周期。

6. 區(qū)域市場(chǎng)情況

2019年1-9月，山東、江蘇、河南、四川和安徽銷量居前，同比漲幅前5位地區(qū)省份為港澳臺(tái)地區(qū)、廣東、浙江、新疆和上海，漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。

7. 挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)數(shù)情況

根據(jù)小松KOMTRAX康查士系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，進(jìn)入2018年以來(lái)，挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)數(shù)同比維持小幅震蕩趨勢(shì)。施工需求的穩(wěn)定，也印證了終端市場(chǎng)需求的大體穩(wěn)定。

8. 未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2020年，挖掘機(jī)市場(chǎng)將有4.9%左右的下滑率，但行業(yè)發(fā)展整體向好。從分會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年市場(chǎng)向龍頭聚集的趨勢(shì)不變，企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程被看好，半數(shù)人認(rèn)為保有量也將保持穩(wěn)定，超過(guò)70%認(rèn)為未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格仍將下滑。

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